পর্ব 37: মিকি ইউর শৈশবের বন্ধু অ্যানকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্বিগ্ন বোধ করছে
২৭ নভেম্বর, ১৯৯৪ তারিখে সম্প্রচারিত

Miki and Yuu are back together, but Yuu's newly returned childhood friend An makes Miki nervous, despite his best efforts to include Miki in their meetings. Meiko informs the gang that she and Miwa are dating, but Namura is back in town...
পর্ব
- পর্ব 33 · মিকি ইউউর সাথে সুজুর সর্বজনীন চুম্বন প্রত্যক্ষ করে, অন্যদিকে মেইকো ও অন্যান্যরা প্রেম ও সৃজনশীল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।
- পর্ব 34 · মিকি এবং ইউ কেই-এর প্রতিক্রিয়া দেখেন, অন্যদিকে সুজু তাদের আলাদা করার জন্য হ্যালোউইন পার্টির পরিকল্পনা করেন।
- পর্ব 35 · আমিউজমেন্ট পার্কে মাইওয়া মাইকোকে নিয়ে যায়, অন্যদিকে কেই মেডালিয়ন ইউউ-র কাছে ফেরত দেয়
- পর্ব 36 · বিচ্ছেদের বিষয়ে মিকি কেই-এর মুখোমুখি হন এবং ইউ একা ভ্রমণ করেন
- পর্ব 37 · মিকি ইউর শৈশবের বন্ধু অ্যানকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্বিগ্ন বোধ করছে
- পর্ব 38 · আঞ্জুর অনুভূতি "দ্বিতীয় হতে আমি আপত্তি করি না"
- পর্ব 39 · ইউকে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ না করা তার অনুভূতি প্রকাশের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় অ্যানের শরীরে মারাত্মক রোগের সন্ধান পাওয়া যায়।
- পর্ব 40 · গিন্টা এবং আরিমি ডেটে থাকাকালীন মিকি উপহার প্রস্তুত করছে এবং কেই একা পিয়ানো বাজাচ্ছে
- পর্ব 41 · ক্রিসমাসে মেইকোর ভিটায় এক অতিথি আসেন, অন্যদিকে মিকি ও ইউ হসপিতালে আবেগঘন মুহূর্তের মুখোমুখি হন