الحلقة 37: تشعر ميكي بالتوتر إزاء أن، صديق يُوو من الطفولة، رغم جهودها لإدراجه
بُثت في 27 نوفمبر 1994

Miki and Yuu are back together, but Yuu's newly returned childhood friend An makes Miki nervous, despite his best efforts to include Miki in their meetings. Meiko informs the gang that she and Miwa are dating, but Namura is back in town...
الحلقات
- الحلقة 33 · تتفاعل ميكي مع قبلة سوزو العلنية من يوو بينما تواجه ميكو وآخرون تحديات رومانسية وإبداعية.
- الحلقة 34 · ميمي ويو يتفاعلان مع كاي بينما تخطط سوزو لحفلة هالوين لفصلهما.
- الحلقة 35 · تاكي ميوا ميكو إلى حديقة الملاهي بينما يعيد كاي الميدالية إلى يو
- الحلقة 36 · يسافر يو وحيداً بينما تواجه ميكي كاي بشأن الانفصال وتعطل موعداً
- الحلقة 37 · تشعر ميكي بالتوتر إزاء أن، صديق يُوو من الطفولة، رغم جهودها لإدراجه
- الحلقة 38 · مشاعر أنجو "لا مانع لدي أن أكون الثانية"
- الحلقة 39 · تواجه أن تشخيصاً قاتلاً أثناء استعدادها للإعراب عن مشاعرها طويلة الأمد تجاه يو
- الحلقة 40 · تحضر ميكي هدية بينما يتواعد غينتا وأريمي ويعزف كاي البيانو وحده
- الحلقة 41 · تستقبل مايكو زائرًا في عيد الميلاد بينما تعيش مики ويو لحظات عاطفية في المستشفى