एपि. 37: मिकी को युउ की बचपन की दोस्त एन को शामिल करने की कोशिशों के बावजूद घबराहट महसूस होती है
27 नवंबर 1994 को प्रसारित

Miki and Yuu are back together, but Yuu's newly returned childhood friend An makes Miki nervous, despite his best efforts to include Miki in their meetings. Meiko informs the gang that she and Miwa are dating, but Namura is back in town...
एपिसोड
- एपि. 33 · मिकी युउ के साथ सुज़ू के सार्वजनिक चुंबन पर प्रतिक्रिया देती है, जबकि मेइको और अन्य रोमांटिक और रचनात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं।
- एपि. 34 · मिकी और यू की प्रतिक्रिया केइ के प्रति, जबकि सुज़ु उन्हें अलग करने के लिए हेलोवीन पार्टी की योजना बनाती है।
- एपि. 35 · मिवा मेइको को अमेज़मेंट पार्क ले जाती है जब केई मेडलियन युऊ को लौटाता है
- एपि. 36 · Yuu अकेले यात्रा करता है जबकि Miki breakup के बारे में Kei से confront करती है और एक date को crash कर देती है
- एपि. 37 · मिकी को युउ की बचपन की दोस्त एन को शामिल करने की कोशिशों के बावजूद घबराहट महसूस होती है
- एपि. 38 · अंजू की भावनाएं "दूसरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता"
- एपि. 39 · Yuu को अपनी प्यार भरी भावनाएं व्यक्त करने की तैयारी के दौरान An को अंतिम चरण का निदान होता है।
- एपि. 40 · मिकी उपहार तैयार कर रही है, जबकि गिंटा और अरिमी डेट पर हैं और केई अकेले पियानो बजा रहा है
- एपि. 41 · क्रिसमस पर मेइको के यहाँ एक मेहमान आता है, जबकि मिकी और यू को अस्पताल में भावनात्मक क्षणों का सामना करना पड़ता है