Tập 37: Miki cảm thấy lo lắng về An, bạn thời thơ ấu của Yuu, dù đã cố gắng mời anh ấy tham gia
Phát sóng ngày 27 tháng 11, 1994

Miki and Yuu are back together, but Yuu's newly returned childhood friend An makes Miki nervous, despite his best efforts to include Miki in their meetings. Meiko informs the gang that she and Miwa are dating, but Namura is back in town...
Số tập
- Tập 33 · Miki phản ứng trước nụ hôn công khai của Suzu với Yuu trong khi Meiko và những người khác đối mặt với những thử thách về tình cảm và sáng tạo.
- Tập 34 · Miki và Yuu phản ứng trước Kei trong khi Suzu lên kế hoạch cho bữa tiệc Halloween để chia rẽ họ.
- Tập 35 · Miwa Đưa Meiko Đi Công Viên Giải Trí Trong Khi Kei Trả Lại Huy Chương Cho Yuu
- Tập 36 · Yuu đi một mình trong khi Miki đối chất Kei về việc chia tay và làm hỏng một buổi hẹn
- Tập 37 · Miki cảm thấy lo lắng về An, bạn thời thơ ấu của Yuu, dù đã cố gắng mời anh ấy tham gia
- Tập 38 · Cảm xúc của Anju "Tôi không ngại đứng thứ hai"
- Tập 39 · An đối mặt với chẩn đoán giai đoạn cuối trong khi chuẩn bị bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho Yuu.
- Tập 40 · Miki chuẩn bị quà trong khi Ginta và Arimi đi hẹn hò còn Kei chơi piano một mình
- Tập 41 · Meiko đón khách vào Giáng Sinh trong khi Miki và Yuu trải qua những khoảnh khắc xúc động tại bệnh viện