ตอนที่ 37: มิกิรู้สึกประหม่ากับอัน เพื่อนในวัยเด็กของยูว แม้จะพยายามรวมเขาเข้าไปด้วย
ออกอากาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2537

Miki and Yuu are back together, but Yuu's newly returned childhood friend An makes Miki nervous, despite his best efforts to include Miki in their meetings. Meiko informs the gang that she and Miwa are dating, but Namura is back in town...
จำนวนตอน
- ตอนที่ 33 · มิกิตอบสนองต่อการจูบสาธารณะของซุซุกับยู่ ในขณะที่เมอิโกะและคนอื่นๆ เผชิญกับความท้าทายด้านความรักและความคิดสร้างสรรค์
- ตอนที่ 34 · มิกิและยูกุตอบสนองต่อเคอิในขณะที่ซุซุวางแผนปาร์ตี้ฮาโลวีนเพื่อแยกพวกเขา
- ตอนที่ 35 · มิววะพาเมโกะไปสวนสนุก ขณะที่เคอิส่งเหรียญคืนให้ยู
- ตอนที่ 36 · ยูวู่เดินทางคนเดียวในขณะที่มิกิเผชิญหน้ากับเคอิเรื่องเลิกราและขัดจังหวะเดท
- ตอนที่ 37 · มิกิรู้สึกประหม่ากับอัน เพื่อนในวัยเด็กของยูว แม้จะพยายามรวมเขาเข้าไปด้วย
- ตอนที่ 38 · ความรู้สึกของอันจู "ฉันไม่รังเกียจการเป็นอันดับสอง"
- ตอนที่ 39 · An พบกับการวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้ายขณะเตรียมตัวสารภาพความรู้สึกที่มีต่อ Yuu ที่เก็บสะสมมานาน
- ตอนที่ 40 · มิกิเตรียมของขวัญขณะที่กินตะและอาริมิออกเดทและเคอิเล่นเปียโนคนเดียว
- ตอนที่ 41 · เมอิโกะต้อนรับผู้มาเยี่ยมในวันคริสต์มาส ขณะที่มิกิและยูกำลังเผชิญกับช่วงเวลาอันเต็มไปด้วยอารมณ์ในโรงพยาบาล