Odc. 37: Miki czuje się nieswojo na myśl o An, dzieciennym przyjaciole Yuu, mimo prób włączenia go do grona
Wyemitowano 27 listopada 1994

Miki and Yuu are back together, but Yuu's newly returned childhood friend An makes Miki nervous, despite his best efforts to include Miki in their meetings. Meiko informs the gang that she and Miwa are dating, but Namura is back in town...
Odcinki
- Odc. 33 · Miki reaguje na publiczny pocałunek Suzu z Yuu, podczas gdy Meiko i inni mierzą się z wyzwaniami romantycznymi i twórczymi.
- Odc. 34 · Miki i Yuu reagują na Kei, podczas gdy Suzu planuje imprezę Halloween, by ich rozdzielić.
- Odc. 35 · Miwa zabiera Meiko do parku rozrywki, podczas gdy Kei oddaje medalion Yuu
- Odc. 36 · Yuu podróżuje samotnie, podczas gdy Miki konfrontuje się z Kei w sprawie zerwania i przerywa randkę
- Odc. 37 · Miki czuje się nieswojo na myśl o An, dzieciennym przyjaciole Yuu, mimo prób włączenia go do grona
- Odc. 38 · Uczucia Anju „Nie przeszkadza mi być drugą”
- Odc. 39 · An dowiaduje się o śmiertelnej diagnozie, przygotowując się do wyznania Yuu swoich dawno ukrywanych uczuć.
- Odc. 40 · Miki przygotowuje prezent, podczas gdy Ginta i Arimi są na randce, a Kei gra sam na pianinie
- Odc. 41 · Meiko otrzymuje gościa w Boże Narodzenie, podczas gdy Miki i Yuu przeżywają emocjonujące chwile w szpitalu