Mahoutsukai to Hoshifuru Niwa

Una chica llamada Rio ingresa a una escuela de magos y se le pide que busque un familiar. Durante su búsqueda, conoce a Kyle, quien la impresiona con su bondad. En otro intento por encontrar un familiar, se cruza con Arushel, un miembro de una antigua raza de demonios que huye de la Bruja del Oeste, quien quiere apoderarse de él. Arushel obliga a Rio a formar un contrato mediante un beso con él para recuperar sus poderes y su forma verdadera, evitando así a la Bruja. Esto enfurece a la Bruja, quien castiga a Rio poniéndole un hechizo de amor que la hace transformarse en un chico cada vez que está cerca de alguien que le gusta.