Mahoutsukai to Hoshifuru Niwa

魔術師の学校に入学した少女のリオは、ファミリアを探す課題を与えられる。ファミリア探しの途中で彼女は思いやりのあるキールと出会い、感銘を受ける。別のファミリア探しの試みで彼女は、西の魔女から追われる古代の魔族の一族であるアラシェルと出会う。アラシェルは魔女の支配を逃れるために、リオにキス契約を結ぶよう迫り、力を回復し真の姿を取り戻す。この出来事に魔女は怒り、リオに恋愛の呪いをかけ、好きな人の近くにいるときに彼女が男の姿に変身するように仕向けてしまう。