Mahoutsukai to Hoshifuru Niwa

Rio adında bir kız, büyücüler okuluna kabul edilir ve bir yaver bulma görevi alır. Yaver arayışında, iyiliğiyle onu etkileyen Kyle ile tanışır. Yaver bulma girişiminin bir diğerinde ise, Batı Cadısı tarafından kovalanan eski bir şeytan soyundan gelen Arushel ile karşılaşır. Arushel, güçlerini ve gerçek şeklini geri kazanmak, Batı Cadısından kaçmak için Rio'dan bir öpüş sözleşmesi imzalamasını ister. Bu durum, Cadıyı öfkelendirir ve Rio'yu cezalandırmak için ona bir aşk büyüsü uygular; bu büyü, Rio'nun sevdiği birine yaklaşması halinde onun erkeğe dönüşmesine neden olur.