Mahoutsukai to Hoshifuru Niwa

Seorang gadis bernama Rio memasuki sebuah sekolah sihir dan ditugasi untuk mencari seekor familiar. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Kyle yang membuatnya terkesan karena sifatnya yang baik. Dalam upaya mencari familiar lainnya, Rio berjumpa dengan Arushel, seorang anggota ras setan kuno yang sedang melarikan diri dari Ibu Peri West, yang ingin merebutnya. Arushel memaksa Rio untuk membuat kontrak melalui ciuman agar ia dapat kembali mendapatkan kekuatan dan bentuk aslinya serta menghindari Ibu Peri West. Hal ini membuat Ibu Peri West marah, sehingga ia memberi hukuman pada Rio berupa mantra cinta yang membuatnya berubah menjadi laki-laki setiap kali berada di dekat seseorang yang disukainya.