Mahoutsukai to Hoshifuru Niwa

一位名叫Rio的少女進入一所魔法學校就讀，並被指派尋找一隻伴侶獸。在尋找的過程中，她遇見了善良的Kyle，給她留下深刻印象。另一次尋找伴侶獸時，她遇到了Arushel，一位來自古老惡魔種族的成員，正從西方女巫那裡逃亡，因為女巫想要佔有他。Arushel迫使Rio與他訂下親吻契約，以恢復他的力量與真實形態，並躲避女巫的追捕。這惹怒了女巫，她懲罰Rio，對她施加了一個愛情咒語，讓Rio每次接近喜歡的人時，就會變成一名男孩。