Mahoutsukai to Hoshifuru Niwa

Дівчинка за ім'ям Ріо записується до магічної школи, щоб знайти собі знайомця. Під час пошуку вона зустрічає Кайл, який вражає її добротою. Під час іншої спроби знайти знайомця вона стикається з Арюшель, представником давньої раси демонів, який біжить від Чакліни Західного Лісу, що намагається захопити його. Арюшель змушує Ріо укласти з ним угоду через поцілунок, щоб відновити свої сили та справжню форму, ухиляючись від Чакліни. Це зливає Чакліну, яка покарує Ріо, наклавши на неї закляття кохання, що перетворює її на хлопчика, коли вона знаходиться поруч з кимось, кого любить.