Mahoutsukai to Hoshifuru Niwa

Uma menina chamada Rio se matricula em uma escola de magos e é incumbida de encontrar um familiar. Durante sua busca, ela conhece Kyle, que a impressiona com sua gentileza. Em outra tentativa de encontrar um familiar, ela se depara com Arushel, um membro de uma antiga raça de demônios que foge da Bruxa do Oeste, que deseja apoderar-se dele. Arushel obriga Rio a formar um contrato de beijo com ele para recuperar seus poderes e sua verdadeira forma, evitando a Bruxa. Isso irrita a Bruxa, que pune Rio lançando um feitiço de amor sobre ela, fazendo com que ela se transforme em um menino sempre que está perto de alguém que gosta.