Mahoutsukai to Hoshifuru Niwa

Một cô gái tên Rio đăng ký vào một trường pháp sư và được giao nhiệm vụ tìm kiếm một sinh vật quen thuộc. Trong quá trình tìm kiếm, cô gặp Kyle, người khiến cô ấn tượng bởi lòng tốt của mình. Trong một lần khác cố gắng tìm sinh vật quen thuộc, cô gặp Arushel, một thành viên của một chủng tộc quỷ dữ cổ xưa đang trốn chạy từ Cụ Tộc Tây, người muốn chiếm lấy anh. Arushel buộc Rio phải lập một giao ước hôn với anh ấy để khôi phục lại sức mạnh và hình dạng thật của mình, tránh khỏi Cụ Tộc Tây. Điều này làm Cụ Tộc Tây tức giận và trừng phạt Rio bằng cách đặt một lời nguyền tình yêu lên cô, khiến cô biến thành một chàng trai mỗi khi cô ở gần ai đó mà cô thích.