Mahoutsukai to Hoshifuru Niwa

Rio, una ragazza che si iscrive a una scuola di maghi, deve trovare un compagno magico. Durante la sua ricerca, incontra Kyle, che la colpisce per la sua gentilezza. In un'altra occasione, Rio si imbatte in Arushel, un membro di una antica razza di demoni che fugge dalla Strega dell'Ovest, che cerca di impossessarsene. Arushel costringe Rio a stipulare con lui un contratto tramite bacio per ripristinare le sue potenze e la sua forma originale, sfuggendo alla Strega. Questo atto irrita la Strega, che punisce Rio imponendole un incantesimo d'amore che la trasforma in un ragazzo ogni volta che si trova vicino a qualcuno che le piace.