एपि. 36: नाकागो अपने षड्यंत्र और झूठे ताईइत्सुकुन को उजागर करता है, जबकि मिआका और तामहोमे भावनात्मक उथल-पुथल से जूझते हैं।

नाकागो मिआका को अपने योजनाओं के बारे में बताता है, जिसमें एक झूठे ताईइत्सुकुन और युई की कन्या होने का सत्य शामिल है। वह स्वीकार करता है कि उसने मिआका द्वारा युई की धोखा देने का झूठा आरोप लगाकर युई को नियंत्रित किया, जिसे युई ने अंततः स्वीकार कर लिया। सभी घटनाएं उसके डिज़ाइन के अनुसार घटित होती हैं। टोमो एक अन्य सुज़ाकू योद्धा को फंसा लेता है। तामहोमे मिआका के पीछे आता है और नाकागो से मिलता है, जो इशारा करता है कि उसने मिआका के साथ सोया है। क्रोधित तामहोमे नाकागो पर हमला करता है और लाल बिजली से उसे घायल कर देता है, लेकिन सोई नाकागो की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करती है। तामहोमे मिआका को ढूंढता है, जो दर्द में जागती है और विश्वास करती है कि नाकागो ने उसका बलात्कार किया है, जिससे तामहोमे स्तब्ध रह जाता है। बाकी सभी धोखे में फंसे रहते हैं। मिआका और तामहोमे एक झील के पास आराम करते हैं, जहाँ मिआका का विकृत तर्क उसे यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर करता है कि वह तामहोमे से विवाह नहीं कर सकती।

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