Ep. 36: Nakago revela seus planos e o falso Taiitsukun enquanto Miaka e Tamahome enfrentam turbulência emocional.

Nakago explica seus planos para Miaka, incluindo a existência de um falso Taiitsukun e a virgindade de Yui. Ele admite ter manipulado Yui afirmando que Miaka a traiu, uma mentira que ela acabou aceitando. Todos os eventos se desenrolam conforme seu design. Tomo aprisiona outro guerreiro de Suzaku. Tamahome alcança Miaka e encontra Nakago, que insinua ter dormido com ela. Furioso, Tamahome ataca Nakago, ferindo-o com relâmpagos vermelhos, mas Soi intervém para salvar Nakago. Tamahome encontra Miaka, que acorda com dor e acredita que Nakago a estuprou, deixando Tamahome atônito. O restante permanece preso na miragem. Miaka e Tamahome descansam em um lago, onde a lógica distorcida de Miaka a leva a concluir que não pode se casar com Tamahome.

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