Еп. 36: Накаґо розкриває свої плани та фальшивого Тайіцукуна, тоді як Міака і Тамахоме переживають емоційні бурі.
Вийшов 7 грудня 1995 р.

Накаґо пояснює Міака свої плани, зокрема існування фальшивого Тайіцукуна та дівоцтва Юї. Він зізнається, що маніпулював Юї, стверджуючи, що Міака її зрадила, і ця брехня зрештою була прийнята. Усі події розгортаються згідно з його задумом. Томо захоплює ще одного воїна Сузаку. Тамахоме наздоганяє Міака і стикається з Накаґо, який натякає, що спав з нею. У люті Тамахоме атакує Накаґо, поранивши його червоним блискавкою, але Сої втручається, щоб врятувати Накаґо. Тамахоме знаходить Міака, яка прокидається від болю і вважає, що Накаґо зґвалтував її, що приголомшує Тамахома. Решта залишаються в пастці марева. Міака і Тамахоме відпочивають біля озера, де спотворена логіка Міака призводить її до висновку, що вона не може одружитися з Тамахоме.
Епізоди
- Еп. 32 · Нуріко спалює Ашітаре і вирішує знайти Шінсахо, тоді як Тамахоме бореться зі словами Юї.
- Еп. 33 · Нуріко жертвує собою, щоб врятувати Шінсахо, залишаючи Міаку зламаною його смертю.
- Еп. 34 · Міака проходить випробування холодом, щоб отримати Шінсахо Генбу, перебуваючи окремо від своєї групи
- Еп. 35 · Міака шукає Накао, щоб повернути вкрадений артефакт Шінцахо від Ашітаре
- Еп. 36 · Накаґо розкриває свої плани та фальшивого Тайіцукуна, тоді як Міака і Тамахоме переживають емоційні бурі.
- Еп. 37 · Міака прокидається в Сайру з амнезією, тоді як Тахоме стикається з ілюзією Сої та небезпечною проханням Томо.
- Еп. 38 · Зіо використовує зілля на Тамахоме, тоді як Міака шукає Юї, щоб викликати Сейрю
- Еп. 39 · Сої розкриває обман Томо, тоді як Міака потрапляє в ілюзорну пастку, організовану лиходієм.
- Еп. 40 · Міака стикається з ілюзіями Томо, тоді як Амібоші бореться за свободу та пам'ять Юї