Odc. 36: Nakago ujawnia swoje plany i fałszywą Taiitsukun, podczas gdy Miaka i Tamahome borykają się z emocjonalnym kryzysem.
Wyemitowano 7 grudnia 1995

Nakago wyjaśnia Miaka swoje plany, w tym istnienie fałszywej Taiitsukun oraz dziewictwa Yui. Przyznaje, że manipulował Yui, kłamiąc, iż Miaka ją zdradziła, co dziewczyna ostatecznie zaakceptowała. Wszystkie wydarzenia toczą się zgodnie z jego zamysłem. Tomo uwięzia kolejnego wojownika Suzaku. Tamahome dogania Miaka i spotyka Nakago, który sugeruje, że spał z nią. Wściekły Tamahome atakuje Nakago, raniąc go czerwonym piorunem, ale Soi interweniuje, by go uratować. Tamahome znajduje Miaka, która budzi się w bólu i wierzy, że Nakago ją zgwałcił, co osłupia Tamahome. Pozostali pozostają uwięzieni w mirażu. Miaka i Tamahome odpoczywają nad jeziorem, gdzie zniekształcona logika Miaka prowadzi ją do wniosku, że nie może wyjść za Tamahome.
Odcinki
- Odc. 32 · Nuriko spala Ashitare i postanawia odnaleźć Shinzaho, podczas gdy Tamahome zmaga się ze słowami Yui.
- Odc. 33 · Nuriko składa ofiarę, by ocalić Shinzaho, pozostawiając Miakę w rozpaczy po jego śmierci.
- Odc. 34 · Miaka przechodzi próbę mrozem, by zdobyć Shinzaho Genbu, oddzielona od swojej grupy
- Odc. 35 · Miaka szuka Nakago, aby odzyskać skradziony artefakt Shinzaho z Ashitare
- Odc. 36 · Nakago ujawnia swoje plany i fałszywą Taiitsukun, podczas gdy Miaka i Tamahome borykają się z emocjonalnym kryzysem.
- Odc. 37 · Miaka budzi się w Sairou z amnezją, podczas gdy Tamahome mierzy się z iluzją Soi i niebezpieczną prośbą Tomo.
- Odc. 38 · Mikstura Soi wpływa na Tamahome, podczas gdy Miaka szuka Yui, by przywołać Seiryuu
- Odc. 39 · Soi ujawnia oszustwo Tomo, podczas gdy Miaka wpada w pułapkę iluzji stworzoną przez antagonistę.
- Odc. 40 · Miaka konfrontuje się z iluzjami Toma, podczas gdy Amiboshi walczy o wolność i wspomnienie Yui