第 36 集: 奈落揭露陰謀並偽裝太一尊，美朱與鏡中陷入情感風暴
1995年12月7日 播出
奈落向美朱透露其計畫，包括偽太一尊的存在以及唯的處女之身。他承認透過謊稱美朱背叛唯來操控唯，而唯最終信以為真。一切事件皆按其設計展開。智捉住另一名朱雀戰士。鏡追上美朱並遇見奈落，對方暗示曾與她發生關係。鏡怒不可遏地攻擊奈落，以紅色閃電重傷他，但小索介入救走奈落。鏡找到美朱，美朱醒來時滿身疼痛，誤以為遭奈落強暴，令鏡震驚不已。其餘人仍被困於海市蜃樓中。美朱與鏡在湖畔休息，美朱扭曲的邏輯使她認定無法與鏡結婚。
集數
- 第 32 集 · 琉璃燒毀明日香並決定尋找神靈姬，而鏡命則在唯的言語中掙扎。
- 第 33 集 · 流木為拯救神鏡而犧牲，美朱因他的離世而悲痛欲絕
- 第 34 集 · 美朱在與隊伍分離的情況下，面臨嚴寒考驗以獲取玄武的神靈護符
- 第 35 集 · Miaka 尋訪 Nakago 以奪回被 Ashitare 竊取的 Shinzaho 聖物
- 第 36 集 · 奈落揭露陰謀並偽裝太一尊，美朱與鏡中陷入情感風暴
- 第 37 集 · 美朱在賽羅甦醒並失去記憶，而鏡堂面對索伊的幻象並接受友美的危險請求。
- 第 38 集 · 小水的藥水影響了玉依，美朱尋求唯以召喚青龍
- 第 39 集 · Soi揭穿Tomo的欺騙，Miaka陷入反派佈下的幻象陷阱
- 第 40 集 · 美加子直面智的幻象，亞米比西為自由與由依的記憶而戰