Ep. 38: Yamato conduce una missione simulata per testare la coordinazione e il lavoro di squadra tra Naruto e Sai.

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Yamato organizza una simulazione per valutare la coordinazione del suo team, assegnando Naruto a lavorare con Sai nonostante la riluttanza di quest'ultimo. Sakura ha il compito di supportare Yamato, che assume il ruolo di spia durante l'esercizio. Il test mira a misurare le capacità e la sinergia tra Naruto e Sai. Quando Naruto commette un errore, Sai lo trattiene e procede in modo indipendente. Questa azione frustra Naruto, che critica Sai per non aver agito come un vero compagno. Nonostante ciò, Naruto si impegna a cooperare con Sai per recuperare Sasuke. Successivamente, Sai rivela a Sakura di non avere emozioni e una profonda comprensione di esse, una condizione risultante dal suo addestramento all'interno della Radice ANBU.