Ep. 41: La rabbia di Naruto si intensifica mentre distrugge il Ponte Tenchi e affronta Orochimaru nella foresta.

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Arrabbiato nel suo stato a tre code, Naruto scarta Kabuto, che colpisce accidentalmente Sakura facendola svenire. La sua furia si intensifica, portandolo a demolire il Ponte Tenchi prima di fuggire in una foresta per ingaggiare Orochimaru. Sai invia un uccello di inchiostro per volare sotto la struttura che crolla verso il campo di battaglia, aggirando deliberatamente la Sakura che cade. Yamato interviene per salvarla con la sua Tecnica dello Stile Legno e genera un clone di legno per seguire Sai. Nel frattempo, l'aggressività crescente di Naruto fa sì che il suo sangue si mescoli al chakra della Volpe a Nove Code, avvolgendolo in un mantello a forma di volpe in miniatura a quattro code. Questa sequenza si svolge durante l'arco della Missione di Ricognizione del Ponte Tenchi, specificamente nell'episodio 9 su 21.