Ep. 40: Orochimaru provoca Naruto, causando la fuoriuscita del chakra della Volpe a Nove Code e innescando una trasformazione.

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Yamato dirige Naruto, Sakura e Sai verso il ponte. Orochimaru prende in giro Naruto paragonandolo a Sasuke, il che infuria Naruto e fa fuoriuscire il chakra della Volpe a Nove Code dal suo corpo. Questo aumento fa ascendere Naruto in una forma a Tre Code. Nel frattempo, Yamato ricorda gli avvertimenti di Jiraiya durante il loro addestramento riguardo alla comparsa delle code su Naruto. Jiraiya aveva specificamente avvertito del potenziale di una trasformazione a Quattro Code. Gli eventi si verificano durante l'arco della Missione di Ricognizione del Ponte Tenchi, che è identificato come episodio 8 su 21 nella serie. La narrazione si concentra sulle conseguenze immediate della provocazione di Orochimaru e sul ricordo da parte di Yamato dei dettagli passati dell'addestramento.