Ep. 44: Le ferite di Naruto non guariscono mentre Sai consegna a Orochimaru la lettera di Danzo
In onda il 24 gennaio 2008

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Sakura fatica a curare le gravi ferite di Naruto con la sua medicina ninjutsu. Nel frattempo, Orochimaru cerca di uccidere Sai nella foresta, ma scopre che il bersaglio è un clone di inchiostro. Il vero Sai emerge dal terreno e consegna a Orochimaru una lettera di Danzo prima di partire con lui e Kabuto verso il loro nascondiglio. Yamato li insegue utilizzando un clone di legno. Dopo aver ripreso conoscenza, il team di Naruto arriva sul campo di battaglia e recupera il libro illustrato di Sai. In base alle osservazioni fatte dal clone, Yamato deduce che Danzo intende distruggere Konoha con l'assistenza di Orochimaru.
Episodi
- Ep. 40 · Orochimaru provoca Naruto, causando la fuoriuscita del chakra della Volpe a Nove Code e innescando una trasformazione.
- Ep. 41 · La rabbia di Naruto si intensifica mentre distrugge il Ponte Tenchi e affronta Orochimaru nella foresta.
- Ep. 42 · Orochimaru combatte il Naruto a quattro code mentre Kabuto si avvicina a Sakura e Yamato
- Ep. 43 · Kabuto spiega la forma di Naruto mentre Yamato lo lega e Sai affronta Orochimaru
- Ep. 44 · Le ferite di Naruto non guariscono mentre Sai consegna a Orochimaru la lettera di Danzo
- Ep. 45 · L'inganno di Kabuto e il senso di colpa di Naruto per la ferita di Sakura
- Ep. 46 · Il libro incompiuto di Sai e l'arrivo di Orochimaru nel loro nascondiglio
- Ep. 47 · Sai intrappolato dal genjutsu mentre Orochimaru ordina a Kabuto di compilare un libro bingo
- Ep. 48 · Il team di Yamato affronta Sai riguardo al suo doppio ruolo di spia e distruttore di Konoha.