Ep. 43: Kabuto spiega la forma di Naruto mentre Yamato lo lega e Sai affronta Orochimaru
In onda il 17 gennaio 2008

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Kabuto afferma che lo stato attuale di Naruto deriva dalla sua disperazione nel recuperare Sasuke da Konoha. Sakura piange e tenta di raggiungerlo, ma Naruto la attacca. Yamato utilizza lo Stile Legno per erigere pilastri che sopprimono il chakra, immobilizzando Naruto per evitare ulteriori danni. Kabuto cura Sakura e poi se ne va, ragionando che i ninja di Konoha non sono nemici di Orochimaru poiché anch'essi si oppongono ad Akatsuki. Yamato costringe Naruto a tornare alle sue condizioni normali. Nel frattempo, Sai, che si era nascosto vicino al campo di battaglia, affronta Orochimaru su ordine di Danzo. Questo evento si svolge durante l'arco della Missione di Ricognizione del Ponte Tenchi, specificamente nell'episodio 11 di 21.
Episodi
- Ep. 39 · Yamato incontra Kabuto sul ponte Tenchi prima che Orochimaru interrompa l'incontro.
- Ep. 40 · Orochimaru provoca Naruto, causando la fuoriuscita del chakra della Volpe a Nove Code e innescando una trasformazione.
- Ep. 41 · La rabbia di Naruto si intensifica mentre distrugge il Ponte Tenchi e affronta Orochimaru nella foresta.
- Ep. 42 · Orochimaru combatte il Naruto a quattro code mentre Kabuto si avvicina a Sakura e Yamato
- Ep. 43 · Kabuto spiega la forma di Naruto mentre Yamato lo lega e Sai affronta Orochimaru
- Ep. 44 · Le ferite di Naruto non guariscono mentre Sai consegna a Orochimaru la lettera di Danzo
- Ep. 45 · L'inganno di Kabuto e il senso di colpa di Naruto per la ferita di Sakura
- Ep. 46 · Il libro incompiuto di Sai e l'arrivo di Orochimaru nel loro nascondiglio
- Ep. 47 · Sai intrappolato dal genjutsu mentre Orochimaru ordina a Kabuto di compilare un libro bingo