Ep. 23: Sarah usa l'ambra spirituale di Gauche per guarire gli abitanti del paese mentre Lag fugge con l'aiuto di Ann.

Sarah impiega l'ambra spirituale di Gauche per ristabilire la salute dei residenti locali. Quando Lag chiede l'origine dell'ambra, Sarah finge ignoranza e istiga gli abitanti ad attaccare il suo gruppo. Durante lo scontro, Hunt salva segretamente Lag, esortandolo a fuggire, mentre Connor, Niche e Steak vengono catturati dopo aver consumato acque paralizzanti. Lag incontra Ann Grado, che lo aiuta a fuggire in cambio della consegna di lettere. Ann spiega che cinque anni fa sono arrivati individui incapaci di diventare Spirit, attirando seguaci. Lag scopre che i gaichuu sono attratti dai cuori contenuti in queste lettere. Nel frattempo, Sarah e Hunt identificano Niche come una vera "one" incapace di diventare Spirit, con Sarah che intende offrirle all'organizzazione anti-governativa Reverse. Hunt rivela a Connor che lui e Sarah sono dei falsari. Mentre Lag e Ann trasportano le lettere sottoterra, un Gaichuu di nome Cidre li costringe a tornare in superficie. Connor, liberato dal suo dingo Gus, arriva per assistere. Sebbene Connor stenda il gaichuu, Lag viene trattenuto dagli abitanti del paese. Hunt disperde la folla, permettendo a Zazie e al suo dingo di respingere il gaichuu.

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