Эп. 35: Мишель стремится к союзу с Мишелем, пока союзники сталкиваются с новой песней Aqua Regina
Вышел 27 ноября 2004 г.

35
Michal decides to "end her pain and sadness" by becoming one with Michel. Lucia, Hanon, Rina, and Kaito go to stop her, but they arrive too late. Lady Bat, Lanhua, and Alala team up to stop the mermaids, if only for a moment, but Aqua Regina appears and gives the trio a new song. The connection between Michal and Michel is revealed. (Source: Wikipedia)
Эпизоды
- Эп. 31 · Ханон разрывается между Нагисой и письмом от Таро Митсуки
- Эп. 32 · Кайто восстанавливает воспоминания о Гавайях, пока Мишель пытается скрыть их
- Эп. 33 · Люсия ценит воссоединение с Кайто, а Мими сталкивается с выбором между долгом и дружбой
- Эп. 34 · Михал истерически реагирует на то, что Кайто уходит к Люсии, пока ей звонит голос.
- Эп. 35 · Мишель стремится к союзу с Мишелем, пока союзники сталкиваются с новой песней Aqua Regina
- Эп. 36 · Мишель сражается с русалками в своём измерении, пока Сейра не вмешивается, исполняя песню.
- Эп. 37 · Русалки решают спасти Сейру от статуи Мишеля
- Эп. 38 · Принцессы-русалки и их союзники сражаются с Мишелем, пока рождается Сейра и раскрывается истинная сущность Великого.
- Эп. 39 · Принцессы-русалки устраивают концертное воссоединение с Лючией и Кайто