Эп. 32: Кайто восстанавливает воспоминания о Гавайях, пока Мишель пытается скрыть их
Вышел 6 ноября 2004 г.

32
Lucia is slowly convinced that Kaito's memories have fully returned, as he experiences his time surfing. However, Michel tries to make sure Kaito's previously lost memories remain lost. Kaito remembers what really happened back in Hawaii and vows to protect Lucia. (Source: Wikipedia)
Эпизоды
- Эп. 28 · Люсия оживляет теплицу с Кайто, пока Сейра предупреждает об опасности
- Эп. 29 · Сёстры Чёрная Красавица планируют захватить Хиппо в качестве приманки для Принцесс-Русалок
- Эп. 30 · Рина и Масахиро наконец признаются в своих чувствах и делятся поцелуем
- Эп. 31 · Ханон разрывается между Нагисой и письмом от Таро Митсуки
- Эп. 32 · Кайто восстанавливает воспоминания о Гавайях, пока Мишель пытается скрыть их
- Эп. 33 · Люсия ценит воссоединение с Кайто, а Мими сталкивается с выбором между долгом и дружбой
- Эп. 34 · Михал истерически реагирует на то, что Кайто уходит к Люсии, пока ей звонит голос.
- Эп. 35 · Мишель стремится к союзу с Мишелем, пока союзники сталкиваются с новой песней Aqua Regina
- Эп. 36 · Мишель сражается с русалками в своём измерении, пока Сейра не вмешивается, исполняя песню.