ตอนที่ 35: มิชาลแสวงหาการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมิเชล ขณะที่พันธมิตรเผชิญเพลงใหม่ของอาควา เรจินา
ออกอากาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2547
35
Michal decides to "end her pain and sadness" by becoming one with Michel. Lucia, Hanon, Rina, and Kaito go to stop her, but they arrive too late. Lady Bat, Lanhua, and Alala team up to stop the mermaids, if only for a moment, but Aqua Regina appears and gives the trio a new song. The connection between Michal and Michel is revealed. (Source: Wikipedia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 31 · ฮานอนสับสนระหว่างนาซิกะกับจดหมายจากทาโระ มิซุกิ
- ตอนที่ 32 · ไคโตฟื้นความจำเกี่ยวกับฮาวาย ขณะที่มิเชลพยายามซ่อนความจำนั้น
- ตอนที่ 33 · ลูเซียให้ความสำคัญกับการพบกันใหม่กับไคโต ในขณะที่มิมิต้องเผชิญกับหน้าที่ versus มิตรภาพ
- ตอนที่ 34 · มิชาลตอบสนองอย่างบ้าคลั่งเมื่อไคโตะทิ้งเธอไปหาลูเซีย ขณะที่มีเสียงเรียกเธอ
- ตอนที่ 35 · มิชาลแสวงหาการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมิเชล ขณะที่พันธมิตรเผชิญเพลงใหม่ของอาควา เรจินา
- ตอนที่ 36 · มิเชลต่อสู้กับนางเงือกในมิติของเขาจนกระทั่งเซอิระเข้าแทรกแซงด้วยบทเพลง
- ตอนที่ 37 · มังกรทะเลตัดสินใจช่วยเซอิระจากสภาพหินของมิเชล
- ตอนที่ 38 · เจ้าหญิงนางเงือกและพันธมิตรต่อสู้กับไมเคิล ขณะที่เซอิระถือกำเนิดและเปิดเผยตัวตนของเดอะเกรทวัน
- ตอนที่ 39 · เจ้าหญิงนางเงือกจัดคอนเสิร์ตพบปะกับลูเซียและไคโต