Еп. 35: Міхал шукає союзу з Мішелем, тоді як союзники стикаються з новою піснею Aqua Regina
Вийшов 27 листопада 2004 р.

35
Michal decides to "end her pain and sadness" by becoming one with Michel. Lucia, Hanon, Rina, and Kaito go to stop her, but they arrive too late. Lady Bat, Lanhua, and Alala team up to stop the mermaids, if only for a moment, but Aqua Regina appears and gives the trio a new song. The connection between Michal and Michel is revealed. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 31 · Ханон розірвана між Нагісо та листом від Таро Міцукі
- Еп. 32 · Кайто відновлює спогади про Гаваї, тоді як Мішель намагається приховати їх
- Еп. 33 · Люсія цінує свою зустріч з Кайто, тоді як Мімі стикається з вибором між обов’язком і дружбою
- Еп. 34 · Міхал істерично реагує на те, що Кайто залишає її на користь Люсії, поки її кличе голос.
- Еп. 35 · Міхал шукає союзу з Мішелем, тоді як союзники стикаються з новою піснею Aqua Regina
- Еп. 36 · Мішель бореться з русалками у своєму вимірі, доки Сейра не втручається зі своєю піснею.
- Еп. 37 · Мермеди вирішують врятувати Сейру від статуї Мішеля
- Еп. 38 · Принцеси-русалки та їхні союзники ведуть бій з Мішелем, тоді як народжується Сейра, а Великий стає відомим.
- Еп. 39 · Принцеси-русалки влаштовують концерт-реюнію з Люсією та Кайто