Еп. 32: Кайто відновлює спогади про Гаваї, тоді як Мішель намагається приховати їх
Вийшов 6 листопада 2004 р.

32
Lucia is slowly convinced that Kaito's memories have fully returned, as he experiences his time surfing. However, Michel tries to make sure Kaito's previously lost memories remain lost. Kaito remembers what really happened back in Hawaii and vows to protect Lucia. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 28 · Люсія розквітає в теплиці з Кайто, тоді як Сейра попереджає про небезпеку
- Еп. 29 · Чорні красуні-сестри готують пастку, щоб схопити Хіппо як приманку для Принцес-Русалок
- Еп. 30 · Ріна і Масасіро нарешті зізнаються у своїх почуттях і цілуються
- Еп. 31 · Ханон розірвана між Нагісо та листом від Таро Міцукі
- Еп. 32 · Кайто відновлює спогади про Гаваї, тоді як Мішель намагається приховати їх
- Еп. 33 · Люсія цінує свою зустріч з Кайто, тоді як Мімі стикається з вибором між обов’язком і дружбою
- Еп. 34 · Міхал істерично реагує на те, що Кайто залишає її на користь Люсії, поки її кличе голос.
- Еп. 35 · Міхал шукає союзу з Мішелем, тоді як союзники стикаються з новою піснею Aqua Regina
- Еп. 36 · Мішель бореться з русалками у своєму вимірі, доки Сейра не втручається зі своєю піснею.