Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

في الماضي البعيد، كان демоكي يهددون العالم تحت حكم التنين الشرير ديابولوس. تمكن ولد يُدعى زارد، الذي اعترف به ك بطلاً وهو في السابعة من العمر، من هزيمة ديابولوس وإعادة السلام. بعد أربع سنوات، أُعيد تنشيط ديابولوس، وعاود демоكي هجماتهم. ذهب زارد لمواجهة ديابولوس مرة أخرى، لكنه لم يعد. في السنة 4996، غادر كاي، صديق زارد المقرب، لإجراء تحقيق حول إمكانية التعايش السلمي بين البشر و демоكي. في طريقه، التقى بآيزايو، ولد قادر على التحدث مع демоكي من خلال قلبه، وغند، رجل سيف ذو بشرة داكنة يُعتقد أنه ناجٍ من العفاريت السود. أدرك كاي أنهم قد يكونون ضروريين لتحقيق التوازن بين العرقين، فانضم إليهم.