Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

Thuở xa xưa, quỷ dữ hoành hành khắp thế giới dưới sự cai trị của con rồng độc ác Diabolos. Một cậu bé tên Zard, được công nhận là anh hùng khi mới bảy tuổi, đã đánh bại Diabolos và mang lại hòa bình. Bốn năm sau, Diabolos được hồi sinh, và quỷ dữ tiếp tục tấn công. Zard ra tay ngăn chặn lần nữa nhưng không bao giờ trở về. Đến năm 4996, Kai, người bạn thân thiết của Zard, lên đường điều tra xem liệu con người và quỷ dữ có thể sống chung hòa bình hay không. Trên đường đi, anh gặp Izayoi, một cậu bé có khả năng giao tiếp với quỷ dữ bằng trái tim mình, và Gend, một kiếm sĩ da màu được cho là hậu duệ của tộc Tinh Linh Tối. Kai nhận ra họ có thể là chìa khóa quan trọng để đạt được sự hòa hợp giữa hai chủng tộc và quyết định hợp tác cùng họ.