Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

Hace mucho tiempo, los demonios aterrorizaban el mundo bajo el mando del malvado dragón Diabolos. Un niño llamado Zard, reconocido como héroe a los siete años, derrotó a Diabolos y restableció la paz. Cuatro años después, Diabolos fue revivido y los demonios retomaron sus ataques. Zard fue a enfrentarlo nuevamente, pero no regresó. En el año 4996, Kai, el cercano amigo de Zard, salió a investigar si era posible una convivencia pacífica entre humanos y demonios. En el camino, conoció a Izayoi, un chico capaz de comunicarse con los demonios a través de su corazón, y a Gend, un espadachín de piel oscura que se cree que es un superviviente de los Elfos Oscuros. Kai se dio cuenta de que podrían ser fundamentales para lograr la armonía entre ambas razas y se unió a ellos.