Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

Dawno temu demony terrorzyły świat pod panowaniem zła smoka Diabolosa. Chłopiec o imieniu Zard, uznany za bohatera w wieku siedmiu lat, pokonał Diabolosa i przywrócił spokój. Cztery lata później Diabolos został ożywiony, a demony wznowiły swoje ataki. Zard poszedł, by ponownie stawić mu czoło, ale nie wrócił. W roku 4996 Kai, bliski przyjaciel Zarda, wyruszył w poszukiwanie możliwości pokoju między ludźmi a demonami. Na swojej drodze spotkał Izayoi, chłopca potrafiącego komunikować się z demonami za pomocą serca, oraz Genda, ciemnoskórego rycerza uznawanego za przeżyłego Czarnych Elów. Kai zrozumiał, że mogą być kluczowi dla osiągnięcia harmonii między obiema rasami, i dołączył do nich.