Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

در گذشته‌های دور، دیوها تحت فرمانروایی اژدهای شیطانی Diabolos جهان را در وحشت فرو برده بودند. پسری به نام Zard که در سن 7 سالگی به عنوان یک قهرمان شناخته شد، Diabolos را شکست داد و صلح را بازگرداند. چهار سال بعد، Diabolos دوباره زنده شد و دیوها حملات خود را از سر گرفتند. Zard برای رویارویی با او رفت، اما هرگز بازنگشت. در سال 4996، Kai، دوست صمیمی Zard، برای بررسی امکان همزیستی مسالمت‌آمیز میان انسان‌ها و دیوها به راه افتاد. در طول مسیر، او با Izayoi، پسری که توانایی ارتباط با دیوها از طریق قلبش را داشت، و Gend، شمشیرزنی با پوست تیره که بقایای نژاد Dark Elves دانسته می‌شد، روبرو شد. Kai دریافت که آن‌ها ممکن است برای دستیابی به هماهنگی میان دو نژاد ضروری باشند و با آن‌ها متحد شد.