Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

เมื่อหลายปีก่อน ปีศาจได้สร้างความวุ่นวายให้โลกภายใต้การปกครองของมังกรร้ายไดอาโบโลส เด็กชายชื่อซาร์ด ผู้ถูกมองว่าเป็นวีรบุคคลตั้งแต่อายุ 7 ปี ได้ปราบไดอาโบโลสและนำความสงบกลับคืนมา 4 ปีต่อมา ไดอาโบโลสกลับมีชีวิตอีกครั้ง และปีศาจก็เริ่มโจมตีอีกครั้ง ซาร์ดได้เดินทางออกไปเผชิญหน้ากับเขาอีกครั้งแต่ไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเขา ในปี 4996 ไค ผู้เป็นเพื่อนสนิทของซาร์ด ได้ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาว่ามนุษย์และปีศาจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันต์ได้หรือไม่ ระหว่างทางเขาได้พบกับอิซายอิ เด็กผู้สามารถสื่อสารกับปีศาจผ่านหัวใจ และเกนด์ นักรบที่มีผิวสีเข้มซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้รอดชีวิตจากเอลฟ์แห่งความมืด ไคตระหนักว่าพวกเขาอาจมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสมดุลระหว่างสองเผ่าพันธุ์นี้ จึงได้รวมตัวกับพวกเขา