Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

Давно, коли злий дракон Діаболос панував у світі, демони тероризували людей. Хлопчик за ім'ям Зард, якого визнали героєм у вісім років, переміг Діаболоса і відновив мир. Через чотири роки Діаболос був поновлений, і демони знову почали атакувати. Зард пішов у бій з ним, але не повернувся. У 4996 році Кай, близький друг Зарда, вирушив дослідити, чи можливе мирне співіснування між людьми і демонами. На шляху він зустрів Ізаю, хлопчика, який може спілкуватися з демонами через своє серце, і Генда, темношкірий мечник, якого вважають вижившим з темних ельфів. Кай зрозумів, що вони можуть бути ключовими для досягнення гармонії між двома расами, і об’єднався з ними.