Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

Há muito tempo, demônios assolavam o mundo sob o domínio do dragão maligno Diabolos. Um menino chamado Zard, reconhecido como herói aos sete anos, derrotou Diabolos e restabeleceu a paz. Quatro anos depois, Diabolos foi reanimado e os demônios retomaram seus ataques. Zard foi novamente confrontá-lo, mas não voltou. No ano 4996, Kai, próximo amigo de Zard, partiu para investigar se seria possível a convivência pacífica entre humanos e demônios. Ao longo do caminho, encontrou Izayoi, um garoto capaz de se comunicar com demônios por meio de seu coração, e Gend, um guerreiro de pele escura acreditado ser um sobrevivente dos Elfos Escuros. Kai percebeu que eles poderiam ser essenciais para alcançar a harmonia entre as duas raças e se uniu a eles.