Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

Il y a longtemps, les démons terrorisaient le monde sous la domination du dragon maléfique Diabolos. Un garçon nommé Zard, reconnu comme héros à l'âge de sept ans, vainquit Diabolos et rétablit la paix. Quatre ans plus tard, Diabolos fut réveillé, et les démons reprirent leurs attaques. Zard alla à nouveau l'affronter, mais ne revint pas. En l'an 4996, Kai, le proche ami de Zard, entreprit d'enquêter sur la possibilité d'une coexistence pacifique entre humains et démons. Sur sa route, il rencontra Izayoi, un garçon capable de communiquer avec les démons par le cœur, et Gend, un guerrier à la peau sombre considéré comme un survivant des Elfes Noirs. Kai comprit qu'ils pourraient être essentiels pour parvenir à l'harmonie entre les deux races et forma avec eux une alliance.