Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

Демоны терроризировали мир под властью злого дракона Диаболоса. Мальчик по имени Зард, признанный героем в семь лет, победил Диаболоса и восстановил мир. Через четыре года Диаболос был возрожден, и демоны возобновили свои атаки. Зард отправился противостоять ему снова, но не вернулся. В 4996 году Кай, близкий друг Зарда, отправился исследовать, возможно ли мирное сосуществование людей и демонов. По пути он встретил Ицайо, мальчика, способного общаться с демонами через сердце, и Генд, тёмнокожего мечника, которого считают выжившим из Тёмных эльфов. Кай понял, что они могут быть ключевыми фигурами в достижении гармонии между двумя расами, и объединился с ними.