Kappa no Sanpei

Ein siebenjähriger Junge namens Sanpei wird oft von seinen Mitschülern wegen seines Aussehens verspottet, bleibt aber fröhlich und zufrieden, mit seinem Großvater in den Bergen zu leben. Ihm liegt mehr daran, sein Schulfrühstück zu essen, als sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Als seine Schule einen Schwimmwettbewerb ankündigt, bei dem der Gewinner eine Reise nach Tokyo erhält, beschließt er, daran teilzunehmen, um seine Mutter zu sehen, die dort schon seit Jahren lebt. Da er kein starker Schwimmer ist, trainiert er in einem nahegelegenen See, wo er jedoch von einem Strudel unter Wasser gezogen und ertrinkt. Er erwacht in der magischen Welt der Kappa, wo er ein Kappa-Kind namens Gartaro trifft. Dort beginnt er, die Wahrheit über seine Mutter und das Geheimnis um das Verschwinden seines Vaters zu entdecken.