Kappa no Sanpei

Seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun bernama Sanpei sering diolok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilannya, tetapi ia tetap bersikap ceria dan puas hidup bersama kakeknya di pegunungan. Ia lebih tertarik makan makan siang di sekolah daripada memperhatikan hal lain. Saat sekolah mengumumkan lomba renang dengan hadiah perjalanan ke Tokyo sebagai juara pertama, ia memutuskan untuk ikut serta, berharap bisa bertemu ibunya yang sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Karena ia bukan perenang yang kuat, ia berlatih di sebuah danau dekat sana, tetapi tiba-tiba ditarik arus dan tenggelam. Ia bangun di dunia ajaib para Kappa, di mana ia bertemu seorang anak Kappa bernama Gartaro. Di sana, ia mulai mengungkap fakta tentang ibunya dan misteri menghilangnya ayahnya.