Kappa no Sanpei

Семилетний мальчик по имени Санпей часто подвергается насмешкам со стороны одноклассников из-за своего внешнего вида, но он остаётся жизнерадостным и довольным, живя с дедушкой в горах. Ему интереснее есть обед в школе, чем обращать внимание на что-либо ещё. Когда в школе объявляют соревнование по плаванию с поездкой в Токио в качестве главного приза, он решает принять участие, надеясь увидеть свою мать, живущую там много лет. Так как он не сильный пловец, он тренируется в ближайшем озере, но его затягивает течением, и он тонет. Он просыпается в волшебном мире Каппа, где встречает ребёнка-каппу по имени Гаратаро. Там он начинает раскрывать правду о своей матери и тайну исчезновения своего отца.