Kappa no Sanpei

Sanpei, um menino de sete anos, é frequentemente zoado pelos colegas por causa de sua aparência, mas mantém-se alegre e satisfeito vivendo com seu avô nas montanhas. Ele se interessa mais em comer suas refeições escolares do que em prestar atenção a qualquer outra coisa. Quando a escola anuncia uma competição de natação com uma viagem a Tóquio como prêmio principal, ele decide participar, esperando ver sua mãe, que mora lá há anos. Como não é um bom nadador, ele pratica em um lago próximo, mas é puxado por uma correnteza e afoga-se. Ele acorda no mundo mágico dos Kappa, onde encontra uma criança Kappa chamada Gartaro. Lá, ele começa a descobrir a verdade sobre sua mãe e o mistério do desaparecimento de seu pai.