Kappa no Sanpei

Một cậu bé bảy tuổi tên Sanpei thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình của mình, nhưng cậu vẫn vui vẻ và hạnh phúc khi sống cùng ông nội trong núi. Cậu quan tâm nhiều hơn đến việc ăn bữa ăn trưa ở trường hơn là chú ý vào bất cứ điều gì khác. Khi nhà trường thông báo một cuộc thi bơi lội với phần thưởng là chuyến đi đến Tokyo cho người chiến thắng, cậu quyết định tham gia, hy vọng có thể gặp lại mẹ mình đã sống ở đó nhiều năm nay. Vì không phải là một vận động viên bơi lội xuất sắc, cậu tập luyện ở một cái hồ gần nhà, nhưng bất ngờ bị dòng nước cuốn trôi và chết đuối. Cậu tỉnh dậy ở thế giới phép thuật của loài Kappa, nơi cậu gặp một đứa trẻ Kappa tên Gartaro. Tại đây, cậu bắt đầu khám phá ra sự thật về mẹ mình và bí ẩn xung quanh việc cha cậu biến mất.