Kappa no Sanpei

เด็กชายวัยเจ็ดขวบชื่อ Sanpei ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนล้อเลียนบ่อยครั้งเพราะลักษณะทางกายภาพของเขา แต่เขายังคงมีความสุขและพอใจที่ได้อยู่กับตาของเขาในเทือกเขา เขาสนใจที่จะกินอาหารกลางวันของโรงเรียนมากกว่าการสนใจสิ่งอื่นใด เมื่อโรงเรียนประกาศการแข่งขันว่ายน้ำที่มีรางวัลใหญ่คือการเดินทางไปโตเกียว เขาตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อหวังว่าจะได้พบกับแม่ของเขาซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นมาหลายปี เนื่องจากเขาไม่ใช่ผู้ว่ายน้ำที่เก่ง เขาจึงฝึกฝนในทะเลสาบใกล้บ้าน แต่กลับถูกกระแสน้ำดึงให้จมน้ำเสียเอง เขาตื่นขึ้นมาในโลกเวทมนตร์ของ Kappa ที่ซึ่งเขาได้พบกับเด็ก Kappa ชื่อ Gartaro ที่นั่น เขาเริ่มค้นพบความจริงเกี่ยวกับแม่ของเขาและปริศนาเกี่ยวกับการหายตัวไปของพ่อของเขา