Kappa no Sanpei

Сім'ярічний хлопчик за ім'ям Санпей часто зазнає жартів з боку однокласників через зовнішність, але залишається жвавим і задоволеним життям з дідусем у горах. Він більше за все цікавиться тим, щоб поїсти обід у школі, ніж звертає увагу на щось інше. Коли в школі оголошують плавальний змагання з головним призом — подорож у Токіо, він вирішує взяти участь, сподіваючись побачити матір, яка живе там багато років. Оскільки він не сильний плавець, то тренується в близькому озері, але потік затягує його під воду, і він тоне. Прокидається він у магічному світі Каппа, де зустрічає дитину-Каппу за ім'ям Гаратаро. Там він починає відкривати правду про матір і таємницю зникнення батька.