Kappa no Sanpei

7歳の男の子、サンペイは見た目からクラスメートにからかわれることがよくあるが、山の家で祖父と暮らす中で明るく満ち足りた日々を送っている。彼は他の何よりも学校の給食を食べることに興味がある。ある日、学校が東京への旅行が上位賞品となる水泳大会を発表すると、何年も東京で暮らしている母親に会うために参加を決意する。しかし彼は泳ぎが得意ではなく、近くの湖で練習していたところ急な流れに引き込まれて溺れてしまう。彼はカッパの魔法の世界で目を覚まし、カッパの子供ガトラオと出会う。そこで彼は母親の真実と父親の行方不明の謎を少しずつ明らかにしていく。