Nagagutsu wo Haita Neko

Ein katzenartiger Musketier namens Perro möchte den Hilflosen beistehen, doch als er eine Maus rettet, gerät er in Konflikt mit den Behörden des Katzenreichs. Verfolgt von den Drei Tollpatschen begegnet er Pierre, einem jungen Müller, und sie reisen gemeinsam auf der Suche nach Erfolg. Ihre Reise führt sie zu Prinzessin Rosa, und Perro beschließt, Pierre bei der Erlangung ihrer Hand zu helfen. Doch auch der Oger Lucifer strebt nach Rosa. Mit Hilfe einer Gruppe mäusebehafteter Diebe gelingt es Perro, Pierres Verlobung mit der Prinzessin zu arrangieren. An jenem Abend des vollen Mondes entführt Lucifer Rosa, woraufhin Perro, Pierre und die Mäuse eine Rettungsmission starten.